پالی، کارگر طبقه متوسط، با وقت‌گذرانی در کنار ساقدوش‌هایش خود را برای پدر شدن و عروسی پیش‌رویش با سو آماده می‌کند. جیمبو برادرش، مایک پسرعمویش و دوستانش این تجدید دیدار را با نوشخواری، رفتارهای بچگانه و چند اعتراف شخصی غیرمنتظره پر می‌کنند. اما وقتی این دورهمی به اتهام‌زنی و پشیمانی کشیده می‌شود، پالی باید تصمیم بگیرد که آیا واقعاً برای ازدواج و برداشتن این قدم بزرگ به سوی بزرگسالی آماده است یا خیر.

در نیویورک، دو پیرمرد – یک یهودی و یک آلمانی – در یک سانحه ی رانندگی کشته می شوند. برادر پیرمرد آلمانی، به نام «سل» (اولیویر) که از جنایتکاران زمان جنگ نازی هاست و صندوقچه ای از الماس (که از اردوگاه های مرگ جمع کرده) پیش برادرش به امانت داشته، به دنبال الماس ها می آید و خیلی زود با مأموری امریکایی به نام «داک لوی» (شایدر) درگیر می شود…

در این درام جنایی و پلیسی پرکشش، دو کارآگاه به دنبال رهبر یک باند تبهکاری هستند که مظنون به قتل یک پلیس نیویورکی است. این دو کارآگاه از همکار پلیس مقتول که از قضا برادر خود این گانگستر است، کمک می‌گیرند. هیچ چیز مسالمت‌آمیزی در این جنگ که دو برادر را رو در روی یکدیگر قرار داده وجود ندارد. بازیگران قدرتمندی از جمله ماریو ون پیبلز، ری شارکی و پیتر بویل در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

تی، مانند بیشتر دوستانش، در یک خانه دست‌ساز زندگی می‌کند که روی سقف یک ساختمان قدیمی در شهر ساخته شده است. تنها عشق و علاقه آن‌ها «مبارزه» است؛ نوعی رقص و مبارزه خیابانی که در آن شرکت‌کنندگان سعی می‌کنند بدون اینکه واقعاً به یکدیگر دست بزنند، رقیب را از رینگ بیرون بیندازند. وقتی قاچاقچیان مواد مخدر به محله می‌آیند و صمیمی‌ترین دوست تی را می‌کشند، او ماموریتی را برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر از محله آغاز می‌کند. با این حال، دوستانش به دلیل ترسی که از سرنوشت دوست تی دارند، تمایلی به کمک به او نشان نمی‌دهند.

پسر بچه ي دوازده ساله اي به نام «جاش باسکين» (ماسکو)، در يک کارناوال از ماشين آرزو مي خواهد که بزرگ شود. پس از شبي توفاني، «جاش» بيدار مي شود و خود را يک مرد سي و پنج ساله (هنکس) مي يابد...

این فیلم از زاویه دید یک افسر پلیس، زندگی در منطقه بدنام برانکس جنوبی در نیویورک را به تصویر می‌کشد. در مرکز داستان «دژ آپاچی» قرار دارد؛ نامی که افسران به ایستگاه پلیس خود داده‌اند که واقعاً شبیه به یک پاسگاه مرزی در خاک دشمن به نظر می‌رسد. داستان حول محور افسر مورفی می‌چرخد که به نظر می‌رسد فردی سرسخت و بدبین است، اما در واقع انسان اخلاق‌گرایی است که حس عدالت‌خواهی قوی دارد.